בתוכניות Enterprise, באפשרותך להגדיר תפקידי נציגים משלך ולהקצות נציגים לתפקידים אלה. כך תוכל להגדיר תפקידי נציגים המתאימים למבנה הארגוני ולזרימת העבודה שלך.
מנהלי מערכת ונציגים בתפקידים מותאמים אישית עם הרשאה יכולים ליצור ולהקצות תפקידים מותאמים. עם זאת, לנציגים אין אפשרות לשנות את הקצאת התפקידים או ההרשאות של עצמם או לנהל תפקידי מנהל מערכת.
מאמר זה כולל את הנושאים הבאים:
מאמרים קשורים
יצירת תפקידי נציגים מותאמים
באפשרותך ליצור תפקידי נציגים משלך או לבסס תפקיד חדש על תפקיד מקומי שהוגדר בשבילך מראש. אתה יכול לערוך או לשכפל את רוב התפקידים הקיימים שאינם מנהלי מערכת, או ליצור תפקיד חדש מאפס. באפשרותך ליצור לכל היותר 197 תפקידים מותאמים לחשבון שלך. לכל אחד מהתפקידים המותאמים שלך חייב להיות שם ייחודי שאינו דומה מדי לשמות של תפקידים קיימים, כגון מנהל מערכת או מנהל מערכת.
- במרכז הניהול, לחץ על
אנשים בסרגל הצד, ולאחר מכן בחר צוות > תפקידים. - לחץ על צור תפקיד.
לחלופין, ניתן להעתיק תפקיד קיים לתפקיד החדש. רחף מעל שורת התפקיד שברצונך לשכפל ולאחר מכן לחץ על סמל האפשרויות (
) ובחר שכפלאת . - הזן שם ותיאור ייחודיים לתפקיד.
השם לא יכול להיות דומה מדי לשם של תפקידים קיימים, כגון מנהל מערכת או מנהל מערכת.
- הגדר וצור את תפקיד הנציג כמתואר ב הרשאות שיכולות להיות לנציגים עם תפקידים מותאמים.
- כשתסיים להגדיר את התפקיד החדש, לחץ על שמור.
הרשאות שיכולות להיות לנציגים עם תפקידים מותאמים
בעת יצירת תפקידי נציגים מותאמים, אתה בוחר מתוך רשימה נרחבת של הרשאות שמגדירות את הפעולות שהנציגים יכולים לבצע.
| הרשאות | תיאור |
|---|---|
| פניות |
באפשרותך להגדיר את גישת נציג לכרטיסים, את סוגי ההערות שהוא יכול להוסיף ואת הרשאות העריכה שלו. נציג רשאי לגשת לכרטיסים שאינם מושעים באחת מהדרכים הבאות:
על אף הגבלות הגישה לפניות, הוספת נציג מכותב (כולל נציג קל) בפנייה כלשהי מאפשרת לנציג לקבל הודעות בדואר אלקטרוני על כל העדכונים הציבוריים והפרטיים בפנייה. נציג רשאי לנהל כרטיסים מושעים באחת מהדרכים הבאות:
אינטראקציה עם פניות:
נציגים יכולים להוסיף הערות פנייה באחת מהדרכים הבאות:
הגדרות כרטיס נוספות:
|
| אובייקטים מותאמים | באפשרותך להגדיר גישת נציג לכל אובייקט מותאם אישית בחשבונך. כברירת מחדל, לנציגים אין גישה לאובייקטים מותאמים. אפשר להעניק להם כל שילוב של ההרשאות הבאות עבור כל אובייקט מותאם אישית.
הרשאה לתצוגה נבחרת באופן אוטומטי אם תבחר סוג אחר של הרשאה לאובייקט. |
| אנשים |
באפשרותך להגדיר גישת נציג למשתמשים ולפרופילים של משתמשים. נציג רשאי להציג ולערוך פרופילים מסוימים של משתמשי קצה באחת מהדרכים הבאות:
הרשאות עריכה של משתמשי קצה מאפשרות לנציג לאמת משתמשי קצה. רק מנהלי מערכת רשאים לשנות תפקיד של משתמש קצה. חיפוש משתמשי קצה:
ניהול שיוך חבר צוות לתפקידים:
ניהול תפקידי נציגים מותאמים:
תצוגה וניהול של רשימות לקוחות באמצעות ההרחבה 'רשימת לקוחות' (בחשבונות שנוצרו לפני 9 בספטמבר 2020):
ניהול קבוצות:
ניהול ארגונים:
הרשאות נוספות הקשורות למשתמש:
|
| ערוצים |
בהתאם לערוצים ולהרשאות הניהול שהופעלו בחשבונך, הנציגים יורשו לבצע אחת מהפעולות הבאות:
|
| זרימת העבודה של הנציגים |
החלק של זרימת העבודה של הנציגים כוללת הרשאות גישה ועריכה של תצוגות, פקודות מאקרו ותוכן דינמי. תצוגות הן תנאים מוגדרים מראש לאוסף של פניות. נציגים רשאים לגשת לתצוגות באחת מהדרכים הבאות:
הגדרות תצוגות נוספות:
פקודות מקרו מחילות פעולות מוגדרות מראש על פנייה. נציגים רשאים לבצע את הפעולות הבאות באמצעות פקודות מאקרו:
הגדרות זרימת עבודה נוספות של נציג:
|
| כללי פעילות |
אתה יכול להחליט אם נציגים יכולים לנהל כללים עסקיים.
|
| אבטחה ופרטיות |
ניתן להעניק לנציגים הרשאות אבטחה ופרטיות באמצעות ההרחבה 'פרטיות והגנה על נתונים מתקדמות'. ניהול לוחות הזמנים למחיקה ההרשאות כוללות:
|
| מרכז עזרה (אם מופעל) |
באפשרותך לתת לנציגים הרשאות למרכז העזרה.
כשאפשרות זו נבחרת, לנציגים בתפקיד זה יהיו הרשאות מנהל מערכת Guide. כשהאפשרות הזאת לא נבחרת, לנציגים בתפקיד זה יש הרשאות מציג Guide. למידע נוסף, ראה הבנת תפקידי Guide. כאשר הגדרה זו לא נבחרת, אין זה אומר בהכרח שנציגים לא יכולים להוסיף ולערוך מאמרים ופוסטים. הרשאה להוסיף ולערוך מאמרים נקבעת לפי הרשאות ניהול המשתמשים המוגדרות בכל מאמר (ראה הגדרת הרשאות עריכה של נציגים ופרסום במאמרים). ההרשאה להוסיף ולערוך פוסטים מוגדרת ברמת הנושא וחלה על כל הפוסטים בנושא (ראה הרשה לנציגים להוסיף או לערוך פוסטים בנושאי הקהילה). |
| Analytics (אם Explore מופעל) |
אם Explore מופעל, תוכל להגדיר את רמת הגישה שתהיה לנציגים לניתוחים על ידי הגדרת מה הנציגים יכולים לעשות עם דוחות Explore.
הרשאות Explore כוללות:
כולל ההרשאות של כלי הדוחות ב-Support :
הגדרות נוספות של Analytics כוללות: הצג את מרכז השליטה של Talk: הצג פרטים על שיחות במרכז השליטה של Talk.למידע נוסף, ראה הענקת גישה לנציגים ל-Explore. |
הרשאות שאין לנציגים עם תפקידים מותאמים אישית
יש הרשאות הזמינות למנהלי מערכת שאי אפשר להקצות אותן לנציגים עם תפקידים מותאמים אישית. לדוגמה:
- צור או ערוך פרופילים אחרים של נציג או מנהל מערכת
- התקן אפליקציות
- שנה תפקיד של משתמש
- צור תפקידי נציגים מותאמים אישית
- ייבוא מסיבי של ארגונים או משתמשים
- מחק הקלטות שיחות מכרטיסים
- שאל את זהותו של סוכנים אחרים
- עריכת מנויים (כולל תקופת ניסיון)
- צור ונהל אסימוני API
למידע נוסף על הרשאות נציג ומנהל מערכת, ראה הבנת תפקידי משתמשים ב-Zendesk Support.
שיוך סוכנים לתפקידים מותאמים אישית
ניתן לשייך נציגים לתפקיד מותאם אישית מהגדרות התפקיד או מפרופיל הנציג.
להוספת סוכנים לתפקיד מותאם אישית
- במרכז הניהול, לחץ על אנשים בסרגל הצד, ולאחר מכן בחר צוות > תפקידים.
- בתפקיד שברצונך להוסיף לו סוכנים, לחץ על סמל האפשרויות () ובחר ערוך.
תוצג תצוגה מפורטת של הגדרות התפקיד המותאם אישית. רשימה של חברי צוות בתפקיד זה מוצגת בחלונית מימין.
- לחץ על התפריט פעולות ולאחר מכן לחץ על שייך תפקיד.
יוצג החלון שייך תפקיד .
- בשדה בחר חברי צוות , בחר חבר צוות מהרשימה או חפש שם של חבר צוות ובחר אותו מתוצאות החיפוש.
להוספת חברי צוות, חפש שוב ובחר חבר צוות אחר.
כדי להסיר נציג מהשדה בחר חברי צוות , לחץ על ה- x לצד שמו.
- לחץ על שייך תפקיד.
רשימה מעודכנת של סוכנים בתפקיד מוצגת בדף הגדרות התפקיד.
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.