Opprette tilpassede WFM-roller og tildele brukere

Administratorer kan opprette egendefinerte agentroller for workforce management (WFM) som gjenspeiler de unike stillinger i organisasjonen din.

Du kan tillate eller begrense tilgangen på en måte som gjenspeiler organisasjonens struktur og tilgangsstyringssystem. Opprett roller og velg forskjellige tillatelser for kundekonsulentene dine og teamet salgsemner, administratorer, administratorer eller andre roller.

Denne artikkelen inneholder følgende emner:

• Få tilgang til Roller og tillatelser -siden
• Opprette egendefinerte WFM-roller
• Tilordne brukere til egendefinert WFM roller

Relaterte artikler

• Forstå roller og tillatelser for WFM
• Administrere roller og tillatelser for WFM

Få tilgang til siden Roller og tillatelser

WFM-administratorer har tilgang til siden Roller og tillatelser.

For å få tilgang til siden Roller og tillatelser

• I nettappen for Zendesk WFM holder du markøren over administratorikonet () i navigeringsfeltet, og velg deretter Roller og tillatelser.

  

Opprette egendefinerte WFM-roller

Før du oppretter roller, kan det være lurt å justere etter andre interessenter i organisasjonen på hvilke roller du trenger. Hvis du vil vite mer, kan du se Hvem bruker Zendesk Workforce-administrasjon og når.

Opprette egendefinerte WFM-roller

1. Få tilgang til Roller og tillatelser -siden.
2. Klikk på ikonet Legg til rolle ().
3. Skriv inn et Rollenavn, og klikk deretter på Legg til rolle.

   Den nye rollen vises i listen Alle rollepanel.

4. Definer tillatelser ved å slå dem på.

   

   Merk: Bruk søkeboksen til å søke raskt etter tillatelse.

   Se WFM-tillatelser hvis du vil ha mer informasjon.

5. Klikk på fanen Omfang .
6. Definer teamene, stedene og Worksteams sombrukere har tildelt til denne rollen vil ha tilgang til.

   

7. Klikk på Lagre.

   Deretter tildeler du brukere til rollen.

Tildele brukere til egendefinerte WFM-roller

Brukere kan kun tildeles én WFM-rolle om gangen. Som standard er alle brukere det tildeles automatisk enten til standardrollen for WFM-administrator eller kundekonsulent, avhengig av deres på Zendesk-kontoen din. Se Standard WFM-roller.

Når du tildeler brukere en ny rolle i WFM, trer endringen i kraft umiddelbart. Brukerne vil se endringen når de oppdaterer nettleseren sine eller navigerer til en annen side.

For å tildele brukere til en egendefinert Rolle WFM

1. Få tilgang til Roller og tillatelser -siden.
2. Velg rollen du vil tildele brukere til.
3. Klikk på fanen Kundekonsulenter.
4. Finn brukerne du vil tildele den valgte rollen.

   Du kan filtrere listen med -konsulenter etter gruppe, team, sted, rolle eller vis alle brukerne på kontoen din. Eller bruk søkefeltet for å finne en bestemt kundekonsulent.

5. Hold markøren over brukerens standardrolle og klikk på Tildelpå nytt .

   

6. Fortsett å tildele brukere til rollen, og klikk deretter Lagre.