Erstellen von angepassten WFM-Rollen und Zuweisen zu Benutzern

Administratoren können angepasste Agentenrollen für das Workforce-Management (WFM) erstellen Positionen in Ihrer Organisation nutzen.

Sie können den Zugriff entsprechend der Struktur Ihres Unternehmens zulassen oder beschränken Zugriffsmanagementsystem. Erstellen Sie Rollen und legen Sie unterschiedliche Berechtigungen für Ihre Agenten und Teams fest Leads, Administratoren, Manager oder andere Rollen.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Zugreifen auf Rollen und Berechtigungen Seite
• Erstellen angepasster WFM-Agentenrollen
• Zuweisen von Benutzern zu angepasstem Workforce Management Standardrollen

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• Überblick über WFM-Rollen und -Berechtigungen
• Verwalten von WFM-Rollen und -Berechtigungen

Zugreifen auf die Seite „Rollen und Berechtigungen“

WFM-Administratoren können auf die Seite „Rollen und Berechtigungen“ zugreifen.

So greifen Sie auf die Seite „Rollen und Berechtigungen“ zu

• Setzen Sie in der Web-App „Zendesk WFM“ den Mauszeiger auf das Admin-Symbol () ein und wählen Sie Rollen und Berechtigungenaus.

  

Erstellen angepasster WFM-Agentenrollen

Bevor Sie Rollen erstellen, sollten Sie sich mit anderen Stakeholdern in Ihrer Organisation abstimmen welche Rollen Sie brauchen. Weitere Informationen finden Sie unter Wann und von wem wird Zendesk WFM genutzt?.

So erstellen Sie angepasste WFM-Rollen

1. Rollen und Berechtigungen Seite.
2. Klicken Sie auf das Symbol Rolle hinzufügen ().
3. Geben Sie einen Rollennamen ein und klicken Sie dann auf Rolle hinzufügen.

   Die neue Rolle erscheint im Fenster Alle Standardrollen.

4. Sie können Berechtigungen definieren, indem Sie die entsprechenden Schalter aktivieren.

   

   Hinweis: Verwenden Sie das Suchfeld, um schnell nach einem zu suchen Berechtigung.

   Weitere Informationen finden Sie unter WFM-Berechtigungen.

5. Klicken Sie auf die Registerkarte Zugriffsart.
6. Definieren Sie die Teams, Standorteund Arbeitsteams , denen Benutzer zugewiesen sind auf die diese Rolle Zugriff hat.

   

7. Klicken Sie auf Speichern.

   Nächste Aufgabe : Benutzer zur Rolle hinzufügen.

Zuweisen von Benutzern zu angepassten WFM-Rollen

Benutzer können jeweils nur einer WFM-Rolle zugewiesen werden. Standardmäßig gilt die Option für alle Benutzer automatisch entweder der WFM-Standardrolle „Administrator“ oder „Agent“ zugewiesen Rolle in Ihrem Zendesk-Konto festgelegt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Standardrollen für WFM.

Wenn Sie Benutzer einer anderen WFM-Rolle zuweisen, tritt die Änderung sofort in Kraft. Das tun die Benutzer sehen die Änderung, wenn sie das Browserfenster aktualisieren oder zu einer anderen Seite gehen.

So weisen Sie Benutzer einer angepassten WFM-Rolle

1. Rollen und Berechtigungen Seite.
2. Wählen Sie die Rolle aus, der Sie die Benutzer zuweisen möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Agenten.
4. Suchen Sie die Benutzer, die Sie der ausgewählten Rolle zuordnen möchten.

   Sie können die Liste filtern nach Agenten nach Gruppe, Team, Standort oder Rolle filtern oder alle Benutzer Ihres Kontos anzeigen. Sie können auch die verwenden Suchleiste, um einen bestimmten Agenten aufzufinden.

5. Setzen Sie den Mauszeiger auf die Standardrolle des Benutzers und klicken Sie auf Neu zuweisen.

   

6. Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen gewünschten Benutzer und klicken Sie abschließend auf Speichern.