Affectation d’un utilisateur à un rôle

Si vous avez créé un rôle personnalisé, vous pouvez l’affecter (et ses permissions) à un ou plusieurs utilisateurs. Il peut être utile d’utiliser les rôles si vous configurez souvent de nouveaux utilisateurs, en particulier si ces derniers ont besoin du même type d’accès aux enregistrements. Un utilisateur ne peut être affecté qu'à un seul rôle.

Vous devez avoir des droits d’administrateur pour gérer les utilisateurs.

Si vous créez un utilisateur de zéro, consultez Ajout d’un utilisateur dans Sell.

Vérifiez que les permissions avancées sont activées et que vous avez configuré un rôle avant d’essayer d’affecter un utilisateur à un rôle.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Affectation d’un utilisateur existant à un rôle
• Modification ou suppression du rôle d’un utilisateur

Articles connexes :

• Permissions avancées dans Sell
• Configuration d’un rôle avec des permissions avancées dans Sell

Affectation d’un utilisateur existant à un rôle

Vous pouvez affecter un rôle à n’importe quel membre de votre hiérarchie des utilisateurs, sauf le responsable principal de votre hiérarchie.

Ajoutez un utilisateur à un rôle.

1. Cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Gérer > Utilisateurs.
2. Ouvrez l’onglet Liste des utilisateurs .
3. Cliquez sur le nom de l’utilisateur auquel vous voulez affecter un rôle.

   Vous pouvez aussi sélectionner votre utilisateur dans l’onglet Hiérarchie des utilisateurs et cliquer sur l’icône de crayon pour le modifier.

4. Dans Modifier l’utilisateur > Permissions > Rôle, choisissez un rôle dans le menu déroulant que vous voulez appliquer à cet utilisateur.

   

   Vous remarquerez que toutes les autorisations sont désormais masquées pour l’utilisateur, car elles héritent des autorisations que vous avez déjà définies pour le rôle.

5. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer le rôle à l’utilisateur.
6. Dans Gestion des utilisateurs > Liste des utilisateurs, vous verrez le nouveau rôle affecté à l’utilisateur que vous avez modifié.

Modification ou suppression du rôle d’un utilisateur

Vous pouvez modifier ou supprimer le rôle affecté à un utilisateur dans votre hiérarchie. Si vous voulez supprimer un rôle, vous devez suivre ces étapes pour supprimer le rôle de tous les utilisateurs.

Modifier ou supprimer le rôle d’un utilisateur

1. Cliquez sur l’icône Paramètres (), puis allez à Gérer > Utilisateurs.
2. Ouvrez l’onglet Liste des utilisateurs .
3. Cliquez sur le nom de l’utilisateur auquel vous voulez affecter un rôle.

   Vous pouvez aussi sélectionner votre utilisateur dans l’onglet Hiérarchie des utilisateurs et cliquer sur l’icône de crayon pour le modifier.

4. Dans Modifier l’utilisateur > Permissions > Rôle, vous verrez qu’un rôle est déjà affecté à l’utilisateur.
   • Si vous voulez modifier le rôle, choisissez le nouveau rôle que vous voulez appliquer à cet utilisateur dans le menu déroulant Rôle .
   • Si vous ne voulez pas affecter de rôle à cet utilisateur, cliquez sur Aucun.

     Vous remarquerez que l’ option Configurer les permissions est désormais visible et que vous pouvez définir des permissions individuelles pour cet utilisateur.

5. Cliquez sur Enregistrer.