Přiřazení uživatele k roli

Pokud jste vytvořili vlastní roli, můžete ji (a její oprávnění) přiřadit jednomu nebo více uživatelům. Pokud často nastavujete nové uživatele, může být užitečné používat role, zejména pokud uživatelé potřebují stejný typ přístupu k záznamům. Uživatel může být přiřazen pouze k jedné roli.

K práci s uživateli potřebujete práva správce.

Pokud vytváříte uživatele od začátku, přečtěte si část Přidání uživatele v aplikaci Prodej.

Před pokusem o přiřazení uživatele k roli se ujistěte, že máte povolena rozšířená oprávnění a že jste nastavili roli.

Tento článek obsahuje následující témata:

• Přiřazení existujícího uživatele k roli
• Změna nebo odstranění role uživatele

Související články:

• Porozumění pokročilým oprávněním v aplikaci Sell
• Nastavení role s rozšířenými oprávněními v aplikaci Sell

Přiřazení existujícího uživatele k roli

Roli můžete přiřadit komukoli v hierarchii uživatelů, kromě nejvyššího manažera v hierarchii.

Přidání uživatele do role

1. Klikněte na ikonu Nastavení () a vyberte možnost Správa > Uživatelé.
2. Otevřete kartu Seznam uživatelů.
3. Klikněte na jméno uživatele, kterému chcete přiřadit roli.

   Můžete také vybrat uživatele na kartě Hierarchie uživatelů a kliknutím na ikonu tužky jej upravit.

4. V nabídce Upravit uživatele > Oprávnění > Role vyberte z rozevírací nabídky roli, kterou chcete pro tohoto uživatele použít.

   

   Všimněte si, že všechna oprávnění jsou nyní pro uživatele skrytá, protože dědí oprávnění, která jste již pro roli definovali.

5. Kliknutím na tlačítko Uložit použijete roli na uživatele.
6. V části Správa uživatelů > Seznam uživatelů se zobrazí nová role přiřazená upravenému uživateli.

Změna nebo odstranění role uživatele

V hierarchii můžete změnit nebo odebrat roli přidělenou uživateli. Pokud chcete roli odstranit, musíte ji nejprve odebrat všem uživatelům pomocí těchto kroků.

Změna nebo odebrání role uživatele

1. Klikněte na ikonu Nastavení () a poté přejděte na stránku Správa > Uživatelé.
2. Otevřete kartu Seznam uživatelů.
3. Klikněte na jméno uživatele, kterému chcete přiřadit roli.

   Můžete také vybrat uživatele na kartě Hierarchie uživatelů a kliknutím na ikonu tužky jej upravit.

4. V nabídce Upravit uživatele > Oprávnění > Role uvidíte, že uživateli je již role přidělena.
   • Pokud chcete změnit roli, vyberte v rozevírací nabídce Role novou roli, kterou chcete pro tohoto uživatele použít.
   • Pokud nechcete tomuto uživateli přiřadit žádnou roli, klikněte na možnost Žádná.

     Všimněte si, že je nyní viditelná položka Konfigurovat oprávnění, takže můžete definovat individuální oprávnění pro tohoto uživatele.

5. Klikněte na možnost Uložit.