Przydzielanie użytkownika do roli

Jeśli masz dostosowaną rolę, możesz przypisać ją (i związane z nią uprawnienia) co najmniej jednemu użytkownikowi. Korzystanie z ról może być pomocne, jeśli często konfiguruje się nowych użytkowników, szczególnie jeśli potrzebują oni dostępu do rekordów tego samego typu. Użytkownika można przydzielić tylko do jednej roli.

Do pracy z użytkownikami potrzebne są uprawnienia administratora.

Jeśli tworzysz użytkownika od podstaw, zobacz Dodawanie użytkownika w Sell.

Zanim spróbujesz przydzielić użytkownika do roli, upewnij się, że masz włączone zaawansowane uprawnienia i skonfigurowano rolę.

Ten artykuł zawiera następujące tematy:

• Przydzielanie istniejącego użytkownika do roli
• Zmienianie lub usuwanie roli użytkownika

Powiązane artykuły:

• Omówienie zaawansowanych uprawnień w Sell
• Konfigurowanie roli z zaawansowanymi uprawnieniami w Sell

Przydzielanie istniejącego użytkownika do roli

Rolę można przydzielać każdemu w hierarchii użytkowników, z wyjątkiem najwyższego menedżera w hierarchii.

Dodaj użytkownika do roli

1. Kliknij ikonę ustawień (), a następnie wybierz kolejno Zarządzaj > Użytkownicy.
2. Otwórz kartę Lista użytkowników .
3. Kliknij nazwę użytkownika, któremu chcesz przypisać rolę.

   Możesz też wybrać użytkownika na karcie Hierarchia użytkowników i kliknąć ikonę ołówka w celu edycji.

4. Na karcie Edytuj użytkownika > Uprawnienia > Rolawybierz z menu rolę rolę, którą chcesz zastosować do tego użytkownika.

   

   Zwróć uwagę, że wszystkie uprawnienia dla użytkownika są teraz ukryte, ponieważ dziedziczą uprawnienia już zdefiniowane dla roli.

5. Kliknij Zapisz , aby zastosować rolę do użytkownika.
6. Na karcie Zarządzanie użytkownikami > Listaużytkowników zobaczysz nową rolę przydzieloną edytowanemu użytkownikowi.

Zmienianie lub usuwanie roli użytkownika

Rolę przydzieloną użytkownikowi w hierarchii można zmienić lub usunąć. Jeśli chcesz usunąć rolę, musisz wykonać poniższe kroki, aby najpierw usunąć rolę w przypadku wszystkich użytkowników.

Zmienianie lub usuwanie roli użytkownika

1. Kliknij ikonę ustawień (), a następnie przejdź do sekcji Zarządzaj > Użytkownicy.
2. Otwórz kartę Lista użytkowników .
3. Kliknij nazwę użytkownika, któremu chcesz przypisać rolę.

   Możesz też wybrać użytkownika na karcie Hierarchia użytkowników i kliknąć ikonę ołówka w celu edycji.

4. W sekcji Edytuj użytkownika > Uprawnienia > Rolazobaczysz, że rola została już przydzielona temu użytkownikowi.
   • Jeśli chcesz zmienić rolę, wybierz z menu rozwijanego rolę nową rolę, którą chcesz zastosować do tego użytkownika.
   • Jeśli nie chcesz przypisywać roli temu użytkownikowi, kliknij opcję Brak.

     Zauważysz, że opcja Konfiguruj uprawnienia jest teraz widoczna, więc możesz zdefiniować poszczególne uprawnienia dla tego użytkownika.

5. Kliknij Zapisz.