Assegnazione di un utente a un ruolo

Se hai creato un ruolo personalizzato, puoi assegnare il ruolo (e le relative autorizzazioni) a uno o più utenti. Può essere utile usare i ruoli se imposti spesso nuovi utenti, in particolare se gli utenti hanno bisogno dello stesso tipo di accesso ai record. Un utente può essere assegnato a un solo ruolo.

Per lavorare con gli utenti sono necessari i diritti di amministratore.

Se stai creando un utente da zero, consulta Aggiunta di un utente in Sell.

Assicurati di avere le autorizzazioni avanzate abilitate e di aver impostato un ruolo prima di provare ad assegnare un utente a un ruolo.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Assegnazione di un utente esistente a un ruolo
• Modifica o eliminazione del ruolo di un utente

Articoli correlati:

• Informazioni sulle autorizzazioni avanzate in Sell
• Impostazione di un ruolo con autorizzazioni avanzate in Sell

Assegnazione di un utente esistente a un ruolo

Puoi assegnare un ruolo a chiunque nella gerarchia utenti, ad eccezione del manager più alto nella gerarchia.

Aggiungi un utente a un ruolo

1. Fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Gestisci > Utenti.
2. Apri la scheda Elenco utenti .
3. Fai clic sul nome dell’utente che vuoi assegnare a un ruolo.

   In alternativa, puoi selezionare l’utente dalla scheda Gerarchia utenti e fare clic sull’icona a forma di matita per modificarlo.

4. In Modifica utente > Autorizzazioni > Ruolo, scegli un ruolo dal menu a discesa da applicare a questo utente.

   

   Nota che ora tutte le autorizzazioni sono nascoste per l’utente, perché ereditano le autorizzazioni già definite per il ruolo.

5. Fai clic su Salva per applicare il ruolo all’utente.
6. In Gestione utenti > Elenco utenti, vedrai il nuovo ruolo assegnato all’utente che hai modificato.

Modifica o eliminazione del ruolo di un utente

Puoi cambiare o rimuovere il ruolo assegnato a un utente nella gerarchia. Se vuoi eliminare un ruolo, segui questi passaggi per rimuovere il ruolo da tutti gli utenti.

Cambia o rimuovi il ruolo di un utente

1. Fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Gestisci > Utenti.
2. Apri la scheda Elenco utenti .
3. Fai clic sul nome dell’utente che vuoi assegnare a un ruolo.

   In alternativa, puoi selezionare l’utente dalla scheda Gerarchia utenti e fare clic sull’icona a forma di matita per modificarlo.

4. In Modifica utente > Autorizzazioni > Ruolo, vedrai che un ruolo è già assegnato all’utente.
   • Se vuoi cambiare il ruolo, scegli il nuovo ruolo da applicare a questo utente dal menu a discesa Ruolo .
   • Se non vuoi assegnare un ruolo a questo utente, fai clic su Nessuno.

     Noterai che Configura autorizzazioni ora è visibile, quindi puoi definire autorizzazioni individuali per questo utente.

5. Fai clic su Salva.